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美联储只是开了个头 三大主要央行决议联袂登场

2019-11-08 20:35:10 来源:赖村资讯

北京时间周四(9月19日)凌晨2点,美联储如期降息25个基点。由于市场已经消化了这一预期,它没有给交易者带来更多惊喜。然而,“超级星期四”才刚刚开始,美联储才刚刚开始。

今天,包括美联储在内的八家央行宣布了利率决议,其中包括日本银行、瑞士央行、英格兰银行、挪威央行、南非央行、巴西央行和印度尼西亚央行。

其中,巴西央行跟随美联储的步伐,宣布降息50个基点。日本银行和瑞士中央银行将分别在11:00和15:30出现,而英格兰银行将在19:00出现。今天有多少央行会跟随美联储降息的步伐?市场的普遍预期是,英格兰银行、瑞士央行、南非央行和印度尼西亚央行可能会保持冷静,挪威央行可能会加息到底,日本银行有很大的不确定性。

bk资产管理公司常务董事凯西·连战(Kathy lien)预测,日本银行、瑞士央行和英格兰银行不会做出任何改变。最近金融市场的稳定将减轻决策者的压力。日本银行可能是最接近宽松政策的银行。早在7月,日本央行行长黑田东彦(Yukihiko Kuroda)就表示,他们对增加刺激措施“更加积极”,可能会考虑进一步将利率下调至负值,以支撑经济和价格。如果他的措辞变得更强硬,那么我们可以看到美元对日元的汇率超过109。

瑞士是世界上利率最低的国家之一。欧洲央行的最新举措加大了瑞士央行降息的压力。然而,令瑞士央行欣慰的是,自欧洲央行推出大规模刺激计划以来,避险资金的流动并未增加。连战认为,欧洲央行的大规模刺激计划应该是将利率保持在创纪录低位所需要的一切。经济数据还不错,通胀压力正在加大,8月份制造业活动有所改善,第二季度国内生产总值增速低于预期。因此,尽管瑞士央行下调了2019年通胀和国内生产总值预测,但除非经济受到冲击,否则它们不会采取行动。

在许多方面,英格兰银行将发现自己处于类似的地位——除非英国有明确的退出欧盟的前景,否则他们将保持政策不变。然而,与日本银行和瑞士央行不同,英国银行认为,如果他们的预测(包括无序的英国退出欧盟)得以实现,下一步将是加息。然而,随着时间的推移,英国可能会在没有协议的情况下离开欧洲。周三,欧盟主席容克也表示,“时间不多了...无法达成协议的风险是非常真实的。”

今年7月,英格兰银行下调了2019年和2020年的国内生产总值预测,并提高了通胀预测。他们的预测排除了达成协议的可能性,其基础是在2020年初之前将利率下调25个基点。英格兰银行(Bank of England)表示,存在很多不确定性,这可能会导致多种途径,但如果他们的预测得以实现,英国顺利离开欧洲,可能有必要逐步加息。

卡尼总统的言论并不乐观——他承认英国未能就英国退出欧盟问题达成协议的可能性增加了,他认为金融形势仍然不稳定,并警告说,贸易紧张对英国经济的影响超出了预期。因此,他认为,目前潜在的增长低于潜力,第三季度投资可能会进一步下降。自那次会议以来,我们看到英国经济的恶化超过了改善。零售增长放缓,通胀压力缓解,制造业活动收缩加快。然而,工资、服务和制造业活动都在上升。很可能,英格兰银行的利率决定对英镑来说并不是什么大事。

分析师瓦莱里娅·贝达纳里克(valeria bednarik)一天的最新文章分析了欧元/美元、英镑/美元、美元/日元和澳元/美元的走势如下:

欧元/美元:

在美联储周三做出决定之前,欧元/美元一直不稳定。欧元区消费价格指数8月份收于0.1%,比预期下降了0.2%。欧元下跌,但在欧洲央行宣布刺激政策后,其影响有限。

美联储如期降息25个基点至1.75%-2%,但两名美联储官员反对降息。位图显示美联储不会在一年内降息,对2020年降息之路的预期相当分散。美联储也修改了其经济预期,但通胀预期没有改变。美联储主席鲍威尔没有公布对经济疲软的担忧迹象。然而,鲍威尔表示,“通胀压力仍然明显较低”,但他仍预计通胀将升至2.0%。他还表示,货币政策没有预先确定的路径,这将取决于经济数据。

欧盟将公布欧元区7月份的经常账户,而美国将在9月份公布每周失业数据和费城联邦储备银行的制造业调查。

欧元/美元短期技术前景

欧元/美元跌至1.1013的盘中低点。美国股市收盘前小幅上涨,当天下跌。4小时图表显示,汇率仍在20和100sma以下,降至1.0980以下,即在最近61.8%的每日上涨趋势之后,将转为看跌。200sma的电阻目前为1.1085。技术指标保持中性至熊市,动能方向不明确,接近中线,相对强度指标在45左右,保持下行动能。

支持级别:1.1045 1.0980 1.0955

阻力水平:1.1085 1.1120 1.1160

英镑/美元:

英镑/美元在开盘时下跌,随后触底反弹至1.2438,中东出现积极消息,英国通胀数据疲弱。8月份,英国消费者价格指数(CPI)月增长率为0.4%,到期日为0.5%,而英国消费者价格指数年增长率为1.7%,到期日为1.9%。英国退出欧盟仍然缺乏进展。欧洲议会投票允许英国根据请求延长里斯本条约第50条,但英国首相约翰逊表示他不会这样做。美联储做出决定后,英镑/美元反弹,但没有超过1.2500英镑。

周四,英国将宣布8月份的月零售额。英格兰银行货币政策会议正在进行中。市场预计英格兰银行将维持利率和债务购买计划不变,预计不会导致市场大幅波动。

英镑/美元短期技术前景

英镑/美元交易低于1.2500,在美联储做出决定后不受强势美元的影响。从技术角度来看,汇率下跌在20sma附近得到支撑,但移动平均线失去了势头。4小时图表显示,技术指标仍处于正区间,动能指标方向不明,相对强度指标略有上升。它没有显示出任何继续上升的迹象。然而,如果汇率突破1.2545的强势阻力位,汇率将进一步上升。

支持级别:1.2460 1.2420 1.2385

阻力水平:1.2500 1.2545 1.2590

美元/日元:

在美联储做出决定之前,美元/日元处于108.10/20区间,不受美国债券收益率和股市下跌的影响。日本商品贸易账户(未季节性调整)8月份录得1,363亿日元,好于预期——3,654亿日元,前值为2,507亿日元。日本8月份商品进口年增长率从-1.2%降至-12.0%。日本8月份商品出口年增长率为-8.2%,低于预期。美联储发布小幅鹰派,美国债务收益率反弹,美元/日元上升。

日本央行将在第二天宣布其决定。市场预计这项政策将保持不变。日本央行将等待美联储的决定和贸易摩擦被市场消化,然后再决定下一步行动。预计日本央行将增加刺激措施。如果日本央行在一天内推出刺激政策,日元汇率将大幅波动。

美元/日元短期技术前景

在亚洲市场出现之前,美元/日元在几周内保持在108.40的高点附近。4小时图表的技术指标显示,汇率看涨,在几次从该水平反弹后,仍保持在20sma以上。技术指标在积极区域,触及周高点,表明汇率将进一步升至接近8月份109.31的高点。

支持级别:108.20 107.90 107.45

阻力水平:108.60 108.90 109.30

澳元/美元:

澳元兑美元跌至0.6827的周低点以下,但在美联储做出决定之前反弹。澳大利亚西太平洋领先指标8月份月利率为0.3%。美联储做出决定后,澳元兑美元跌至0.6811的8周低点。由于美联储的鹰派降息,美国股市大幅下跌,但收盘前收复了失地。

澳大利亚8月份的失业率将在第二天公布,为5.2%,澳大利亚8月份的就业人数将发生变化,为15000人..

澳元/美元短期技术展望

澳元/美元保持在0.6830以下。4小时图表显示,汇率预计将继续下降。汇率上涨在空头20sma附近受阻,而技术指数在中线以下仍处于空头状态。4小时图表显示,澳元/美元略高于100和200sma。如果汇率低于这个水平,它将进一步下降。

支持级别:0.6800 0.6770 0.6735

阻力水平:0.6840 0.6885 0.6920

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